Troldmænd og Troldkvinder. Barske krigere og unge mennesker. Sigøjnere og cirkusbjørne. Ronald den unge kriger, der kun netop er ved at opdage sit potentiale, og Niberia den unge kvinde, der har fundet en gammel bog med magiske formler er på en rejse. En rejse der giver dem spændende og livsfarlige oplevelser. Pludselig befinder de sig midt i en stor krig, og kæmper med den ondeste troldmand landet endnu har set.